黎明到夜晚，再从夜晚到黎明，奥斯卡先生在自己的生命中总是在不断地变换着角色。他时而是大老板、时而是杀手、时而是女乞丐、时而又是怪物或者是居家男人。就好像是旅途一般，他总是在这些人物中间乐此不疲。看上去他是在表演、拍电影、演话剧——但是，摄像机却总是缺席。他很孤单，只有赛丽娜陪伴他。赛丽娜是位身材修长的金发女郎，总是在轮胎和引擎的背后，从不现身。她开着巨大的汽车在巴黎和巴黎周边到处转悠。看上去，他就是像是一个杀手，完成着一个又一个目标，从不停歇。为了追求那些虚无缥缈的东西，为了寻找奥斯卡背后的动机，这个女人的背后似乎隐藏了太多的玄机。有人知道他的家在哪里么？有人知道他的家人么？有人知道他什么时候会停下来么？

在这个无奇不有的世界中有一种特殊的职业——模仿秀，一个年轻的小伙子就是其中的一员。没有人知道小伙子的名字，人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）便成为了他的名字。一天，迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。玛丽莲带领迈克尔来到了位于苏格兰高地的一个临海的城堡中，那里居住着的，都是和他们一样的模仿者。让迈克尔伤心的是，原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。在同行的包围之中，迈克尔很快就重拾了乐趣，一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和希望。